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Salesforce 节点#

使用 Salesforce 节点在 Salesforce 中自动化工作，并将 Salesforce 与其他应用程序集成。n8n 内置支持广泛的 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取账户、附件、案例和潜在客户，以及上传文档。

在此页面上，您将找到 Salesforce 节点支持的操作列表以及更多资源的链接。

凭据

请参考 Salesforce 凭据 获取设置身份验证的指导。

此节点可用作 AI 工具

此节点可用于增强 AI 代理的功能。以这种方式使用时，许多参数可以自动设置，或使用 AI 指导的信息设置 - 在 AI 工具参数文档中了解更多信息。

操作#

  • Account 账户
    • Add note to an account 向账户添加备注
    • Create an account 创建账户
    • Create a new account, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新账户，如果已存在则更新当前账户（更新插入）
    • Get an account 获取账户
    • Get all accounts 获取所有账户
    • Returns an overview of account's metadata. 返回账户元数据概览。
    • Delete an account 删除账户
    • Update an account 更新账户
  • Attachment 附件
    • Create a attachment 创建附件
    • Delete a attachment 删除附件
    • Get a attachment 获取附件
    • Get all attachments 获取所有附件
    • Returns an overview of attachment's metadata. 返回附件元数据概览。
    • Update a attachment 更新附件
  • Case 案例
    • Add a comment to a case 向案例添加评论
    • Create a case 创建案例
    • Get a case 获取案例
    • Get all cases 获取所有案例
    • Returns an overview of case's metadata 返回案例元数据概览
    • Delete a case 删除案例
    • Update a case 更新案例
  • Contact 联系人
    • Add lead to a campaign 将潜在客户添加到活动
    • Add note to a contact 向联系人添加备注
    • Create a contact 创建联系人
    • Create a new contact, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新联系人，如果已存在则更新当前联系人（更新插入）
    • Delete a contact 删除联系人
    • Get a contact 获取联系人
    • Returns an overview of contact's metadata 返回联系人元数据概览
    • Get all contacts 获取所有联系人
    • Update a contact 更新联系人
  • Custom Object 自定义对象
    • Create a custom object record 创建自定义对象记录
    • Create a new record, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新记录，如果已存在则更新当前记录（更新插入）
    • Get a custom object record 获取自定义对象记录
    • Get all custom object records 获取所有自定义对象记录
    • Delete a custom object record 删除自定义对象记录
    • Update a custom object record 更新自定义对象记录
  • Document 文档
    • Upload a document 上传文档
  • Flow 流程
    • Get all flows 获取所有流程
    • Invoke a flow 调用流程
  • Lead 潜在客户
    • Add lead to a campaign 将潜在客户添加到活动
    • Add note to a lead 向潜在客户添加备注
    • Create a lead 创建潜在客户
    • Create a new lead, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新潜在客户，如果已存在则更新当前潜在客户（更新插入）
    • Delete a lead 删除潜在客户
    • Get a lead 获取潜在客户
    • Get all leads 获取所有潜在客户
    • Returns an overview of Lead's metadata 返回潜在客户元数据概览
    • Update a lead 更新潜在客户
  • Opportunity 商机
    • Add note to an opportunity 向商机添加备注
    • Create an opportunity 创建商机
    • Create a new opportunity, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新商机，如果已存在则更新当前商机（更新插入）
    • Delete an opportunity 删除商机
    • Get an opportunity 获取商机
    • Get all opportunities 获取所有商机
    • Returns an overview of opportunity's metadata 返回商机元数据概览
    • Update an opportunity 更新商机
  • Search 搜索
    • Execute a SOQL query that returns all the results in a single response 执行返回单个响应中所有结果的 SOQL 查询
  • Task 任务
    • Create a task 创建任务
    • Delete a task 删除任务
    • Get a task 获取任务
    • Get all tasks 获取所有任务
    • Returns an overview of task's metadata 返回任务元数据概览
    • Update a task 更新任务
  • User 用户
    • Get a user 获取用户
    • Get all users 获取所有用户

模板和示例#

Create and update lead in Salesforce

by amudhan

View template details
Create Salesforce accounts based on Excel 365 data

by Tom

View template details
Create Salesforce accounts based on Google Sheets data

by Tom

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Browse Salesforce integration templates, or search all templates

如果不支持您的操作该怎么办#

如果此节点不支持您想要执行的操作，您可以使用 HTTP 请求节点来调用服务的 API。

您可以在 HTTP 请求节点中使用为此服务创建的凭据：

  1. 在 HTTP 请求节点中，选择身份验证 > 预定义凭据类型。
  2. 选择您要连接的服务。
  3. 选择您的凭据。

有关更多信息，请参阅自定义 API 操作。

使用 Salesforce 自定义字段#

要向您的请求添加自定义字段：

  1. 选择 Additional Fields 其他字段 > Add Field 添加字段。
  2. 在下拉菜单中，选择 Custom Fields 自定义字段。

然后您可以找到并添加您的自定义字段。