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Salesforce 节点#

使用 Salesforce 节点在 Salesforce 中自动化工作，并将 Salesforce 与其他应用程序集成。n8n 内置支持广泛的 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取账户、附件、案例和潜在客户，以及上传文档。

在此页面上，您将找到 Salesforce 节点支持的操作列表以及更多资源的链接。

凭据

请参考 Salesforce 凭据 获取设置身份验证的指导。

此节点可用作 AI 工具

此节点可用于增强 AI 代理的功能。以这种方式使用时，许多参数可以自动设置，或使用 AI 指导的信息设置 - 在 AI 工具参数文档中了解更多信息。

操作#

  • Account 账户
    • Add note to an account 向账户添加备注
    • Create an account 创建账户
    • Create a new account, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新账户，如果已存在则更新当前账户（更新插入）
    • Get an account 获取账户
    • Get all accounts 获取所有账户
    • Returns an overview of account's metadata. 返回账户元数据概览。
    • Delete an account 删除账户
    • Update an account 更新账户
  • Attachment 附件
    • Create a attachment 创建附件
    • Delete a attachment 删除附件
    • Get a attachment 获取附件
    • Get all attachments 获取所有附件
    • Returns an overview of attachment's metadata. 返回附件元数据概览。
    • Update a attachment 更新附件
  • Case 案例
    • Add a comment to a case 向案例添加评论
    • Create a case 创建案例
    • Get a case 获取案例
    • Get all cases 获取所有案例
    • Returns an overview of case's metadata 返回案例元数据概览
    • Delete a case 删除案例
    • Update a case 更新案例
  • Contact 联系人
    • Add lead to a campaign 将潜在客户添加到活动
    • Add note to a contact 向联系人添加备注
    • Create a contact 创建联系人
    • Create a new contact, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新联系人，如果已存在则更新当前联系人（更新插入）
    • Delete a contact 删除联系人
    • Get a contact 获取联系人
    • Returns an overview of contact's metadata 返回联系人元数据概览
    • Get all contacts 获取所有联系人
    • Update a contact 更新联系人
  • Custom Object 自定义对象
    • Create a custom object record 创建自定义对象记录
    • Create a new record, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新记录，如果已存在则更新当前记录（更新插入）
    • Get a custom object record 获取自定义对象记录
    • Get all custom object records 获取所有自定义对象记录
    • Delete a custom object record 删除自定义对象记录
    • Update a custom object record 更新自定义对象记录
  • Document 文档
    • Upload a document 上传文档
  • Flow 流程
    • Get all flows 获取所有流程
    • Invoke a flow 调用流程
  • Lead 潜在客户
    • Add lead to a campaign 将潜在客户添加到活动
    • Add note to a lead 向潜在客户添加备注
    • Create a lead 创建潜在客户
    • Create a new lead, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新潜在客户，如果已存在则更新当前潜在客户（更新插入）
    • Delete a lead 删除潜在客户
    • Get a lead 获取潜在客户
    • Get all leads 获取所有潜在客户
    • Returns an overview of Lead's metadata 返回潜在客户元数据概览
    • Update a lead 更新潜在客户
  • Opportunity 商机
    • Add note to an opportunity 向商机添加备注
    • Create an opportunity 创建商机
    • Create a new opportunity, or update the current one if it already exists (upsert) 创建新商机，如果已存在则更新当前商机（更新插入）
    • Delete an opportunity 删除商机
    • Get an opportunity 获取商机
    • Get all opportunities 获取所有商机
    • Returns an overview of opportunity's metadata 返回商机元数据概览
    • Update an opportunity 更新商机
  • Search 搜索
    • Execute a SOQL query that returns all the results in a single response 执行返回单个响应中所有结果的 SOQL 查询
  • Task 任务
    • Create a task 创建任务
    • Delete a task 删除任务
    • Get a task 获取任务
    • Get all tasks 获取所有任务
    • Returns an overview of task's metadata 返回任务元数据概览
    • Update a task 更新任务
  • User 用户
    • Get a user 获取用户
    • Get all users 获取所有用户

模板和示例#

Template widget placeholder.

如果不支持您的操作该怎么办#

如果此节点不支持您想要执行的操作，您可以使用 HTTP 请求节点来调用服务的 API。

您可以在 HTTP 请求节点中使用为此服务创建的凭据：

  1. 在 HTTP 请求节点中，选择身份验证 > 预定义凭据类型。
  2. 选择您要连接的服务。
  3. 选择您的凭据。

有关更多信息，请参阅自定义 API 操作。

使用 Salesforce 自定义字段#

要向您的请求添加自定义字段：

  1. 选择 Additional Fields 其他字段 > Add Field 添加字段。
  2. 在下拉菜单中，选择 Custom Fields 自定义字段。

然后您可以找到并添加您的自定义字段。